1597, Segunda Guerra Coreano-Japonesa. Después de 6 años de guerra, Yi Sun-shin es desposeído de su cargo por sospechas de espionaje, llevado a la capital y torturado. En julio, la flota coreana, liderada por Won Kyun, es destruida por las naves japonesas, dejando las costas de Corea a merced de los nipones. Con sus tropas de tierra campando a sus anchas por la provincia de Joseon, es cuestión de tiempo que una flota flanquee lo que queda del ejército coreano y tome la capital. Yi Sun-shin, finalmente liberado, permanece sin ningún cargo militar en el puerto de Byuk Pa, reclutando a quien se le quiera unir y haciendo lo posible por levantar una pequeña flota a partir de las 12 naves salvadas de la derrota de Chil-Chun. A unas 100 millas de distancia se encuentran las más de 300 japonesas…